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Biblioteca de bolsillo en inversión de fondos de pensiones en la seguridad social

Ernesto Ramirez — Fri, 04 Jul 2025 20:47:57 +0000

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Bibliografía especializada

Bibliografía

Brett Hammond, P., O’Brien, A. (2023). Pensions and ESG: An Institutional and Historical Perspective. En: Pension funds and sustainable investment challenges and opportunities. University Press.

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Nikulina, L. (2023). Global Pensions and ESG Is There a Better Way?. En: Pension funds and sustainable investment challenges and opportunities. University Press.

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Atlatenco I., Q. (2022). Evaluación de la eficiencia de gestión de las sociedades de inversión básicas especializadas en fondos para el retiro. Ciencias Administrativas, (20), 101.

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Organización Internacional del Trabajo (2022). Análisis técnico de la gobernanza y gestión de inversiones del BIESS. OIT.

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Cont, W., Pessino, C. (2022). Las garantías de pensiones mínimas en sistemas de contribución definida en América Latina: un nuevo pasivo contingente. Banco Interamericano de Desarrollo.

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Bazán Ramírez, W. (2021). Modelación del promedio mensual de los valores cuota por AFP y fondo tipo 2 con la metodología Box y Jenkins o ARIMA. Industrial Data, 24(1).

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Contreras, C. (2020). Tendencias de financiación de los beneficios para la seguridad social para la ampliación de la cobertura. Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

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Milena, C., Pardo, S. (2020). Financiarización e inversiones de los fondos de pensiones en la Alianza del Pacífico. Perfiles Latinoamericanos, 28(56), 207-233.

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Miranda, M. (2020). Sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones de la seguridad social en Latinoamérica y el Caribe: Aspectos actuariales y de gobernanza. CISS.

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Avilés Ochoa, E., & Torres López, L. R. (2020). Gobernanza y fondos de pensiones. Análisis de mejores prácticas internacionales. Estudios Políticos, (51).

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Metzler, T. (2019). Transformando la gestión de activos de seguros para el mercado institucional. En: Sistemas de Pensiones de Cara a un Mundo Cambiante. FIAP.

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Cecchini S., Atuesta, B. (2017). Programas de transferencias condicionadas en América Latina y el Caribe: tendencias de cobertura e inversión. Serie Políticas Sociales ; 224. CEPAL.

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Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (2016). Seminario FIAP. Las Oportunidades y Desafíos de las Inversiones de los Fondos de Pensiones y del Ahorro Previsional Voluntario. FIAP.

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Rajkumar, S., Dorfman, M. (2011). Governance and Investment of Public Pension Assets : Practitioners Perspectives. World Bank

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Alonso, J. (2009). Un balance de la inversión de los fondos de pensiones en infraestructura: la experiencia en Latinoamérica. Economic Research Department; No. 0920. BBVA Research.

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Retana A, Z. C. (2008). Diagnóstico actual y perspectivas futuras para la inversión en los fondos de pensiones de la seguridad social. Tesis para obtener el título de Actuaría.

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Levy O., N. (2006). El efecto de los fondos de pensiones en el mercado financiero mexicano. En: Reforma financiera en América Latina. CLACSO.

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Buenas prácticas en información

¿Qué son las normas APA?

El Plagio se refiere a la copia de palabras e ideas de otras personas sin reconocer ni mencionar la fuente de donde se extrajeron, mientras que una cita tiene la intención de «referir, anotar o mencionar los autores, texto o lugares que se alegan o discuten en lo que se dice o escribe» (RAE).

Citas y referencias : recomendaciones y aspectos básicos del estilo APA

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Feedly, una herramienta para organizar nuestros RSS

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Zotero, un excelente gestor de referencias

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Glosario especializado

Tabla de mortalidad

También denominada tabla de la vida, es una herramienta o esquema teórico que permite medir las probabilidades de vida y de muerte de una población, en función de la edad y para un período de tiempo determinado.

Valuación actuarial

Es el estudio técnico elaborado con métodos propios de la matemática actuarial para valuar probabilísticamente la aplicación de un determinado régimen financiero adoptado.

AFORE

Una Afore (Administradora de Fondos para el Retiro) es una institución financiera privada que se encarga de administrar los fondos para el retiro de los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE.

Fondo complementario

Fondo que concederá prestaciones complementarias por las contingencias de vejez y/o invalidez y/o muerte sobre las pensiones que por los mismos riesgos concede la institución de seguridad social.

Prima de antigüedad

Es la suma de dinero que tendría derecho a recibir de su empleador el trabajador a la terminación de todo contrato por tiempo indefinido, cualquiera que sea la causa de terminación.

Fondo de retiro

Es la suma de las cantidades que cada trabajador aporta mensualmente, la aportación que la institución de seguridad social agrega a éstas y los intereses que ambas aportaciones generen para formar un capital en el momento del retiro del trabajador.

Modificación de grado de riesgo

Modificación del grado y prima a las empresas, que se efectúa dentro de cada una de las cinco clases de riesgos, de acuerdo a la siniestralidad que presenten.

Reserva técnica

Son las previsiones que el instituto determina a través de estudios y cálculos actuariales, para garantizar el otorgamiento de prestaciones diferidas que está obligado a proporcionar.

Grado de riesgo

Es cada una de las divisiones de una escala teórica adoptada por el organismo asegurador para representar la peligrosidad de los riesgos de trabajo inherentes a una empresa, a un grupo de empresas, a una rama industrial o actividad económica.

Modelo de simulación

Es el instrumento que permite imitar el comportamiento de un sistema real mediante un artificio físico o matemático.

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Biblioteca de bolsillo en sistemas de pensiones en las Américas

Ernesto Ramirez — Mon, 27 Jan 2025 23:08:24 +0000

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Términos especializados

Seguro de sobrevivencia

Es aquel que se contrata por los pensionados, por riesgos de trabajo, por invalidez, por cesantía en edad avanzada o por vejez, con cargo a los recursos de la suma asegurada, adicionada a los recursos de la cuenta individual a favor de sus beneficiarios para otorgarles la pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones en dinero previstas en los respectivos seguros, mediante la renta que se les asignará después del fallecimiento del pensionado, hasta la extinción legal de las pensiones.

Aseguradoras

Son empresas que se dedican únicamente a administrar el dinero de los trabajadores una vez que pueden acceder a los recursos para su retiro, para entregar una pensión de por vida (renta vitalicia) y que se cobra hasta que el pensionado o los beneficiarios fallezcan.

Aportaciones

Recursos que son depositados en la cuenta individual de cada trabajador y que son de carácter obligatorio. Estas aportaciones son de naturaleza tripartita ya que contribuyen: el patrón, el Gobierno Federal y el propio trabajador.

Ahorro voluntario

Aportaciones adicionales a las obligatorias que sirven para complementar los recursos para la pensión, en caso de que el trabajador así lo decida. Estas aportaciones se pueden realizar de forma personal en las AFORES, por internet, domiciliándolas a una tarjeta bancaria, o bien, se puede solicitar al patrón que se efectúen vía descuento del salario. El ahorro voluntario no está sujeto a montos mínimos ni máximos y es susceptible de estímulos y beneficios fiscales establecidos en la Ley del ISR. Fuente: CONSAR.

AFORE

Una Afore (Administradora de Fondos para el Retiro) es una institución financiera privada que se encarga de administrar los fondos para el retiro de los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE.

Curva de rendimiento (Yield Curve)

Representación gráfica de las tasas de interés a diferentes vencimientos, generalmente para bonos del mismo emisor y calidad crediticia. La curva de rendimiento muestra la relación entre el rendimiento (o interés) y el plazo de vencimiento de los bonos y es utilizada por los inversores y analistas para evaluar las condiciones del mercado financiero, las expectativas económicas y las políticas monetarias.

Valuación actuarial

Es el estudio técnico elaborado con métodos propios de la matemática actuarial para valuar probabilísticamente la aplicación de un determinado régimen financiero adoptado.

Sistema financiero de prima escalonada

Ocupa un importante lugar entre los varios métodos mixtos de financiar regímenes de pensiones de seguridad social. Este método implica que con respecto a un régimen de seguro dado, cuya duración se supone usualmente ilimitada, subdivide el tiempo en una serie de períodos de equilibrio. Se asigna a cada período que, como regla, cubre varios años una tasa de prima constante en forma tal que no sólo garantice el equilibrio financiero entre ingresos y egresos, sino que también permita la acumulación o el mantenimiento de un fondo de reserva.

Sistema de reparto puro

La prima anual de este sistema se determina en tal forma que los ingresos por cotización cubren lo egresos del año. En general, el sistema incluye una módica reserva de fluctuaciones o de contingencias.

Sistema de jubilaciones y pensiones

Plan de retiro y otros beneficios que cubren a una población determinada.

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Cuando desarrollamos un trabajo académico o científico, es fundamental reconocer y citar adecuadamente las fuentes que utilizamos.

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